实测教程”琼雀海南麻将到底是不是挂”(透视)其实确实有挂

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  随着霍尔木兹海峡局势反复导致市场剧烈波动,多位分析师警告称,投资者可能误读了美以对伊战争的相关新闻,对战争走向及其对市场的实际影响存在系统性误判。

  市场表现:乐观情绪迅速逆转

  上周五,伊朗宣布暂时重新开放霍尔木兹海峡后,市场情绪一度高涨。标普500指数上周累计上涨4.5%,纳斯达克综合指数上涨约7.2%,并在上周五创下连续第13个交易日上涨的纪录,追平1992年以来最长连涨纪录。

  然而,这一乐观情绪很快被现实打破。伊朗于次日宣布海峡再次关闭,美国随后扣押了一艘伊朗货船,市场周一开盘随即逆转——股指期货全线下跌,油价再度飙升超过6%。

  两大核心误判

  摩根大通资产与财富管理市场及投资策略主席Michael Cembalest在近期报告中指出,市场存在两个被广泛接受却存在根本性偏差的判断:

  其一,美国经济可以凭借能源独立地位抵御海峡封锁的冲击。Cembalest直言这一说法“基本上是错误的”——即便美国是特定燃料的净出口国,全球能源价格的大幅上涨仍会通过市场机制传导至美国国内。数据显示,多种精炼石油产品在美国市场的价格涨幅反而更为显著。

  其二,伊朗将被迫迅速让步。Cembalest引用彭博中东经济学家的观点指出,伊朗已经意识到“将全球经济作为人质的策略,其成本比预期更低、效果比预期更好”。此外,即便海峡明日重开,该地区石油生产也需要时间才能恢复至冲突前水平。

  “关税战”与“战争”的本质区别

  城堡证券欧洲、中东和非洲区固定收益销售主管Nohshad Shah指出,投资者习惯于淡化地缘政治冲击,但美以对伊伊朗战争与以往的关税战有着根本区别。特朗普可以随时撤销关税,但战争涉及多方参与,必须多方达成一致才能结束冲突。

  “对伊朗而言,这是一场关乎存亡的冲突,”Shah写道,“即便不能持续数年,伊朗也有强烈动机维持数月的非对称作战。这提高了达成任何停火协议的门槛。”

  BCA Research首席地缘政治策略师Matt Gertken也警告称,投资者不应将当前局势类比为特朗普的“解放日”——因为美国总统特朗普已无法完全掌控中东事态的走向。“市场认为特朗普可以让美伊战争升高温度,然后在完美时机降温,就像一位指挥家。但我们现在可能处于不同的局面,因为伊朗已遭受攻击,他们的痛苦阈值更高。”

  历史教训:2022年的“不适”对照

  德意志银行宏观研究主管Jim Reid在周一报告中指出,当前市场走势与2022年俄乌冲突初期存在令人不安的相似性。当时,市场对早期谈判解决的短暂乐观推动标普500指数在冲突最初几周反弹逾10%,但随后投资者因谈判破裂而“失望”,该指数从1月峰值到10月低点累计下跌约25%,全年跌幅达19%,为2008年以来最差表现。Reid称:“那段经历是一个明确的警告信号。”

  能源基本面:恢复需要时间

  Orbis投资管理公司首席投资策略师Patrick O’Donnell指出,持续不间断的能源流动才是支撑任何持续性美股复苏的基础。“我们关注的核心问题是霍尔木兹海峡是否真的会重新开放。”

  国际能源署在其最新月度报告中表示,伊朗战争“彻底颠覆了全球石油消费前景”,并称之为历史上最大的石油供应中断。该机构预计,3月海峡中断导致约1010万桶/日的供应损失,全球产量预计将较去年平均下降150万桶/日。更关键的是,IEA指出,即便海峡重新开放,供应恢复也非一蹴而就。其基准情景预计中东油气定期交付要到年中才能恢复,但仍低于冲突前水平。

  BCA的Gertken在总结中警告:“在十二个月的时间范围内,投资者应该认真对待这场危机——他们不应自满。”分析人士普遍认为,随着4月22日停火协议即将到期,市场短期内仍将面临高度不确定性,而任何基于单一消息面的交易决策都可能面临较大风险。

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    2026年03月25日
    34

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评论列表(3条)

  • wak1
    wak1 2026年04月22日

    我是七号网的签约作者“软件”!

  • wak1
    wak1 2026年04月22日

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  • wak1
    wak1 2026年04月22日

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